¿Qué es tesis y para qué me sirve?

Crea tu propia estrategia de inversión

Porque los ángeles inversionistas deben tener una Tesis de Inversión

Con las tesis de inversión podemos definir el periodo de tiempo que tomará ejecutar el plan de acción, rentabilidad a largo plazo y posibles resultados de una inversión. En este artículo te contaremos diferentes detalles acerca de ellas, qué características deben tener y cómo pueden ser de gran ayuda al momento de invertir.

¿Qué es una tesis de inversión?

Una tesis de inversión es un plan en el que se define en qué se invertirá y en qué no. Esto es posible porque al hacerla se estudian los recursos financieros convenientes según las necesidades del momento, el capital invertido y producción de una empresa, así como también el tiempo que tomará el cumplir los objetivos específicos que se planteen.

En otras palabras: tener una tesis de inversión es una clara ayuda a que tú como inversionista puedas delimitar los recursos financieros que necesitas a corto o largo plazo, establezcas propósitos para tus inversiones y que reconozcas si los mismos se están logrando.

Por otra parte, con una tesis de inversión te resultará más sencillo comunicarte con los empresarios emergentes o fundadores de startups con los que decidas hablar para invertir en sus negocios. ¿Cómo?  Pues este plan les proporcionará la manera en la que trabajarás con ellos después de la inversión y qué tipo de valor agregado podrás aportarles a sus empresas.

Esto también es importante para que definas el tipo ideal de fundadores con los que quieres trabajar o impulsar, porque deberás identificar las fuentes de financiamiento en las que puedas agregar valor y otros recursos adicionales desde tu negocio, marca o empresa. Algunos ejemplos de esto son dar o recibir asesorías de algún tipo o conexiones con potenciales clientes u otros aliados.

Beneficios adicionales de contar con una tesis de inversión

Una tesis de inversión también es un indicador claro para los fundadores de nuevas empresas para saber si eres el inversor adecuado para sus empresas. Si lo único que los fundadores saben de ti es el tamaño de tu patrimonio neto, te pedirán dinero incluso cuando no se lo vayas a dar. Eso es una pérdida de su tiempo y del suyo.

Además, tu tesis de inversión proporciona a los fundadores una idea de cómo trabajarás con ellos después de la inversión y qué tipo de valor agregado podrás aportarle. Esto también es importante para conseguir el tipo adecuado de fundadores con los que quieres trabajar o impulsar porque cuentas con recursos adicionales a tu capital para agregar valor como darles asesoría de algún tipo o conectarlos con potenciales clientes/aliados.

Un tercer beneficio de tener una tesis de inversión es una mejor comunicación con otros co-inversionistas en la misma empresa. El tener acceso a un flujo constante de buenas oportunidades de inversión es muy importante para el éxito de los inversores ángeles, y esos accesos a menudo provienen de otros ángeles, fondos de capital de riesgo, aceleradoras cuando eres un inversionista muy activo y con los capitales mínimos aceptables para invertir en lo individual. Recientemente han surgido plataformas reguladas de inversión que te acercan este flujo de oportunidades muy calificado como Arkangeles.com para darte acceso a invertir desde montos mas pequeños y colectivamente entre muchos inversionistas cumplir con el cheque mínimo solicitado por los fundadores de estas empresas, así democratizando las inversiones para todos sin importar tu poder adquisitivo. Recuerda que a nadie le gusta recomendar oportunidades de inversión si la persona que recibe la recomendación no está interesada. Eso hace que él que recomienda sienta que está molestando a otro inversionista y hace que parezca que no saben lo que están haciendo perdiendo credibilidad y profesionalismo. En pocas palabras, a otros inversores les resultará más fácil hacerte referencias si les has articulado su tesis de inversión. Al contar con una tesis de inversión en Arkangeles.com nos estás comunicando tus objetivos y preferencias de inversión para buscarte y acercarte las mejores oportunidades que ademas de maximizar tus retornos mejoramos tu experiencia como inversionista al satisfacer tus intereses personales de impacto positivo en la sociedad.

Si bien no necesitas una tesis de inversión para invertir tu propio capital, deberías tener una. Te hará más disciplinado en tu enfoque de inversión y te permitirá mitigar riesgos como maximizar tus retornos ademas de comunicarte de manera más eficiente con los fundadores y co-inversionistas. Una tesis de inversión te acercará a ser un inversionista imparable.
Yo por ejemplo busco invertir en empresas en etapas tempranas que inclusive no tienen ventas al día de hoy pero pueden tener grandes volúmenes de potenciales clientes por monetizar, invierto en compañías resolviendo problemas reales en sectores estratégicos como el financiero, educativo, logística, comida, salud entre otros que se apalancan del software para atender mejor a sus clientes y el internet para llegar a ellos en cualquier parte del mundo utilizando software para atenderlos arrojando datos como principal moneda de intercambio para conocer mejor a sus clientes y eficientar sus procesos con tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial.

Atributos que debe tener una tesis de inversión

Realizar una tesis de inversión es más sencillo de lo que parece, solo debes fijarte en algunos detalles. En Arkangeles te ayudamos a reconocer cuáles son los atributos principales que debe tener una tesis de inversión:

  • Monto de inversión: aquí se describen los montos promedio que se pueden aportar a las compañías. Es importante llevar a cabo un análisis de los posibles resultados de la inversión que permitan determinar si conviene o no destinar recursos para su ejecución.
  • Perfil de las compañías: En este atributo definirás si prefieres invertir en compañías extranjeras con operaciones en México o en compañías nacionales. En Arkangeles recomendamos invertir en empresas en etapas tempranas que inclusive no tienen ventas al día de hoy pero pueden tener grandes volúmenes de potenciales clientes por monetizar. De esta manera estarías resolviendo problemas reales en sectores estratégicos como el financiero, educativo, logística, comida, salud. Además de evidenciar la eficiencia de sus procesos con tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial.
  • Etapa de la empresa: debes saber que el monto de inversión va de la mano con el nivel de maduración, en las empresas que se encuentran en etapas tempranas, como las startups, los montos serán pequeños. Mientras que las compañías que están en etapa de expansión requerirán grandes montos de inversión.

Cómo verás, un inversionista profesional siempre tiene una estrategia de inversión, de esta manera podrá evaluar los mercados financieros y tomar las mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo. Con esta guía para la toma de decisiones, tendrás una idea más clara de cómo invertir, haciendo que ésta sea rentable y sostenible en el tiempo porque habrás determinado los socios estratégicos perfectos gracias a la evaluación económica de estrategias y beneficios.

Pero si aún te preguntas por qué tener una tesis de inversión, o te sigue pareciendo algo complicado de hacer, a continuación te aclaramos el panorama.


Por qué deberías tener una tesis de inversión

Si bien es cierto que no estás en la obligación de hacer una tesis de inversión para invertir tu propio capital de trabajo, te recomendamos tener una. Es una forma sencilla de enfocar tus recursos con mayor disciplina, con el objetivo general de acelerar tu crecimiento económico y rentabilidad financiera.

Además, te permitirá mitigar riesgos, maximizar tus retornos, tomar buenas decisiones de inversión y obtener la información necesaria a la hora de establecer el sistema financiero con rentabilidad económica a largo plazo que sea ideal para tu negocio.

Para que veas cómo el tener una tesis de inversión te acercará a ser un inversionista imparable, aquí te dejamos diferentes razones por las cuales deberías tener una:

Es un indicador claro de tu perfil como inversionista para los fundadores de nuevas empresas.

De allí podrán determinar si eres el inversionista ideal para su empresa más que simplemente ver tu patrimonio. Conocer la rentabilidad económica y social facilitará esta evaluación. Recuerda que toda esta información deberá estar descrita en tu tesis de inversión. ¡Toma en cuenta los aspectos que mencionamos hace un rato!

Proporciona a los fundadores una idea de cómo trabajarás con ellos después de la inversión y qué tipo de valor agregado podrás aportar.

Se establecen mesas de trabajo donde podrán realizar la evaluación del las ideas de inversión, la rentabilidad y una expectativa del flujo de caja. Es decir, proporcionará el espacio para que los fundadores te conozcan y establezcan los objetivos de inversión, dejando claras las ganancias que obtendrás como inversionista y las expectativas que se tienen en cuanto a lo que generará el proyecto en sí.

Promueve mejor comunicación con otros co-inversionistas en la misma empresa.

El acercamiento para la adquisición de compañías complementarias será uno de tus mejores atributos para la capitalización y obtención de socios estratégicos. Por eso insistimos en la importancia de tener una tesis de inversión, no solo proporciona información, sino que esa información es clave para facilitar todo tipo de proceso y conexión.

Podrás establecer una negociación de acuerdo a los montos y condiciones de negociación.

Tendrás una idea más clara de los recursos financieros necesarios, además de estar seguro cuándo una oferta no es vinculante. Por recursos financieros hablamos de dinero, utilidades, créditos, bonos, acciones, etc.

Es una excelente herramienta para la gestión de la debida contratación legal y contable.

En caso de necesitar un asesor financiero, por ejemplo, la tesis de inversión será clave porque dará todos los datos necesarios para determinarlo. Además de facilitar la toma de decisiones pertinentes por parte del asesor financiero.

Es una herramienta eficaz para analizar la competitividad y estrategia de monetización.

Con la tesis de inversión puedes tener una idea de cómo dirigir tus esfuerzos, qué estrategia es la mejor para tus inversiones y qué tanto riesgo asumes en ellas. Con esto también dejas estos puntos claros para los empresarios.

Tendrás la oportunidad de evaluar el nivel de usabilidad y capacidad de escala que tiene la tecnología relacionada al producto o servicio.

Este punto es crítico a la hora de evaluar una inversión a largo o corto plazo. Pues, hoy día es fundamental ir de la mano con las nuevas tecnologías y si hablamos de inversión, tener en cuenta si un producto o servicio tiene la capacidad de adaptación es sumamente importante y te ayudará a determinar el tiempo de inversión.

Mejora la capacidad de reinventar

Un buen inversionista siempre debe pensar en empresas que tengan la capacidad de adaptarse y reinventarse con el pasar de los años respecto a los avances tecnológicos. ¡Justo lo que te mencionamos en el punto anterior! La tecnología y el reinventarse siempre será importante al momento de invertir.

Te permite tener acceso a un flujo constante de buenas oportunidades

Recientemente han surgido plataformas reguladas de inversión que te acercan este flujo de oportunidades muy calificado, como Arkangeles, donde te damos la oportunidad de invertir desde montos más pequeños y colectivamente entre muchos inversionistas cumplir con el cheque mínimo solicitado por los fundadores de estas empresas, así democratizando las inversiones para todos sin importar tu poder adquisitivo. Además, te damos la facilidad de crear tu tesis de inversión de forma rápida y sencilla.

Pensar en grande es aumentar tu calidad de vida, es comprometerte a crecer en una compañía que haga historia. Aunque sabemos que esto muchas veces genera un poco de miedo, y es algo normal, pero con el apoyo de las personas y herramientas correctas es posible salir victorioso y obtener ganancias en cada inversión.

Si no sabes cómo iniciar tu tesis de inversión, en Arkangeles te apoyamos. Solo debes crear tu cuenta en nuestra web o descargar nuestra app para lograrlo.

En tu perfil de Arkangeles puedes crear una tesis acorde a tus intereses de inversión, etapa de compañía, industrias y monto promedio, para que así puedas construir un portafolio con disciplina. Llenar tu tesis de inversión te dará la posibilidad de recibir oportunidades de inversión a tiempo. ¿Cómo? Supongamos que te interesa Edtech, entonces, la próxima vez que tengamos oportunidad de inversión en esa startup, tú serás el primero en enterarte. ¡Lo hacemos sencillo para ti!