Saludtools

La Oportunidad

Saludtools está levantando una ronda de 16 millones de pesos a una valuación de 150 millones de pesos. Nos dieron acceso exclusivo de "2 millones de pesos para inversionistas de Arkangeles. Actualmente ya tienen comprometidos 12.1 millones de pesos, el 75% de la ronda. Han recaudado $9 millones de pesos por parte de Verge Healthtech VC (un fondo de venture capital en Singapur), $1 millón de pesos por parte de Arkfund, $1.5 millones con BICTIA en Colombia y $600 mil pesos con inversionistas angeles privados.

El capital va a ser utilizado para lograr:

• La creación del modelo SaludTools Freemium para crecer 10X en usuarios en 12 meses.
• La creación de la red de puntos de atención médica más grande del país con 3.000 puntos de acceso a servicios médicos a través de alianzas con farmacias locales.
• La ampliación del Marketplace al paciente para agregar imágenes diagnósticas y exámenes de laboratorios clínicos.

Inversión

Para inversionistas que tienen mayor experiencia invirtiendo en estas compañías con mucho potencial, éste resumen ejecutivo es suficiente para formar un juicio de potencial y tomar una decisión de inversión. Pero si es tu primera vez, queremos que estés seguro al tomar una decisión por lo que te invitamos a seguir leyendo, revisar su deck de inversión publicado dentro de la oportunidad de inversión en Arkangeles.com, escuchar las entrevistas con los fundadores de SaludTools en nuestro podcast Imparables (Spotify y Apple Podcasts) y conocerlos personalmente al asistir a los webinars que convocamos para profundizar en los detalles de la oportunidad, resolver todas tus dudas y formar un mejor criterio antes de invertir tu dinero.

Estamos seguros de que tomarás la mejor decisión que haga crecer tu dinero en el tiempo y aprovechar una gran oportunidad de formar parte de la sociedad de SaludTools en su misión de capitalizar este mercado turístico trillonario. Diversifica un portafolio, crece tu dinero y conviértete en un inversionista Imparable.

¿Qué es SaludTools?

SaludTools es una Plataforma de software para el cuidado de los pacientes de cualquier especialidad médica, en el lugar que se requiera. Saludtools está montado en un robusto sistema de Historia Clínica Electrónica que registra, sistematiza y unifica la atención que un proveedor clínico ofrece a sus pacientes.

La plataforma incluye herramientas de administración, productividad, comunicación y automatización que se enfocan en resolver los siguientes problemas:

1. Optimizar la productividad.
2. Proveer cuidado médico a los pacientes sin importar el lugar en el que se encuentren.
3. Que los médicos puedan obtener ingresos adicionales con las mismas tareas que realizan actualmente.

Además de la plataforma de software para médicos, SaludTools cuenta con otras 2 herramientas:

TuMédico Saludtools (2020):
Proveen acceso a servicios médicos, sin tener que asistir a un consultorio médico. Los pacientes tienen la opción de pagar sus consultas en tiendas de conveniencia, farmacias o en la página web. De esta manera los pacientes pueden tomar la consulta de manera virtual y pagándola de la manera más conveniente.

Saludtools Marketplace(2020):
Los pacientes reciben su receta médica electrónica y tienen la opción de hacer el pedido de los medicamentos que requieran. Los pacientes pueden recibir las medicinas a domicilio.

Usuarios:

• Médicos: Para los médicos ofrecen una plataforma SaaS donde pueden encontrar todas las herramientas de software que necesitan para sistematizar la atención de su paciente, mejorar los resultados del tratamiento y ahorrar tiempo.
• Pacientes: le ofrecen los medicamentos recetados por su médico a través de un Marketplace, cuentan con entrega a domicilio (actualmente solo Colombia) y atención médica online.

Modelo de Negocios

1. SAAS: Es la principal fuente de ingresos y está dividida en 2 segmentos:

• Corporativo: Son entidades que en su mayoría manejan atención médica ambulatoria y tienen más de 20 médicos. Aquí se encuentran sus clientes más grandes como DAVITA, Compensar, Instituto Nacional de Cancerología, Profamilia, Clínica de la Mujer, entre otros. Estas empresas pagan de manera mensual o anual y tienen la opción de pagar por número de usuarios o número de consultas .
• Business: Clínicas pequeñas y consultorios médicos privados, con menos de 20 profesionales de salud.

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Usuarios de tipo paciente: Crecimiento del 636% en 12 meses. Cuentan con +500,000 pacientes registrados en la plataforma.
Margen Bruto: ~72%

2. Marketplace: Integran su software de recetas con entregas nacionales y toman una comisión por venta sobre el medicamento. Actualmente solo está disponible para médicos que están bajo alianza con empresas como Abbot, Tecnopharma, Procaps, entre otras. 30% de los usuarios de SaludTools se encuentran bajo este modelo. Las farmacéuticas ofrecen descuentos a los usuarios dentro del Marketplace.

Margen Bruto: 6-10% (depende el medicamento).

3. Servicios Médicos (TuMédico): Cobran comisión por consulta médica. Las consultas son ofrecidas por telemedicina y cobran $7 USD por consulta. Tienen alianzas B2B (ABInbev, Liftit, Castrol) donde las empresas ofrecen los servicios de Saludtools a sus empleados y B2C donde venden directamente a pacientes a través de farmacias y tiendas de conveniencia. Hoy están presentes en 1000 PoS y tienen alianza a nivel nacional con Drogas la Rebaja. Las consultas se pueden pagar en puntos de venta físicos y de manera digital. Tienen contrato con 13 médicos. Esperan que el margen bruto sea 35% porque están extendiendo el horario de atención de lunes a domingo de 6 am a 12 am. Todavía no operan 24/7 (principalmente porque los puntos de venta físico no están abiertos).

Margen Bruto: ~40%

¿Qué hace diferente a SaludTools?

Manejan el flujo completo de la experiencia en salud: desde el médico hasta el paciente en una misma plataforma integral. Pueden conectar ambos extremos de la cadena y obtener data transversal, vincular diferentes modelos de negocio y ofrecer a los usuarios una experiencia muy completa.

Tracción y métricas

Usuarios de tipo médico: Crecimiento del 747% en 12 meses. Cuentan con +6,600 profesionales de salud activos en la plataforma.

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Usuarios de tipo paciente: Crecimiento del 636% en 12 meses. Cuentan con +500,000 pacientes registrados en la plataforma.

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Consultas por día: Crecimiento del 1560% en 12 meses. Se atienden diariamente 3,800 pacientes a través de Saludtools (CMGR 22%).
En abril tuvieron 300 consultas por TuMédico.

Actualmente Saludtools tiene clientes de 7 países de Latinoamérica:

• Colombia (90% del tráfico)
• Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, Argentina y México.

Facturación mensual:

• Promedio de $25,000 - $28,000 USD por mes.
• Crecimiento en MRR: 88% en los últimos 12 meses.

Facturación el último año:

• $300,000 USD (Net Revenue)

Ticket promedio:

• $23 USD por usuario.

CAC:  $15 USD (usuario activo de la plataforma)
LTV:   $122 USD
*En el Matketplace el CAC es $0 y con TuMédico no lo han medido (hoy en día es alto). Están enfocados en los márgenes por consulta y buscan cerrar el año con 24k consultas.

Ciclos de Venta:

• Business:1 semana con un promedio de 2-3 licencias por cliente.
• Corporativo intermedio: 5-6 licencias, ha variado mucho.
• Corporativo grande: 3 meses - 12 meses con un promedio de 32 licencias por cliente.

NPS:

• 70 SaludTools y 75 TuMédico.

Tasa de deserción:

• El promedio de la tasa de deserción en las últimas 20 semanas ha sido de 2.8% (% de usuarios activos que dejaron de utilizar la plataforma en dicho periodo).
• La mayoría de los usuarios que dejan de utilizar la plataforma lo hacen dentro de los primeros 30 días de uso.
• Las razones principales son:
• Encuentran la plataforma compleja.
• El médico se retira del negocio.
• Poco uso de la herramienta.

Adquisición de clientes

Médicos:

• Segmento corporativo: Principalmente con los siguientes canales:
• Plan de referenciación.
• Otbound marketing:  fuerza de ventas y el área de marketing llevan a cabo un programa de calificación de oportunidades para hacer un proceso de llegada directa al cliente.
• Inbound: En general publicidad paga en blogs, redes sociales, eventos y buscadores.

• Segmento clínicas pequeñas:
• Alianzas con la industria farmacéutica: En 2020 hicieron alianzas con 25 farmacéuticas como Abbott, Heel, Procaps, etc, quienes ofrecen a través de sus representantes comerciales Saludtools a sus médicos aliados. Fue la estrategia dominante durante el 2020.
• Referidos.
• Inbound: El equipo comercial atiende los leads que llegan de las campañas tanto digitales como offline.

Pacientes:

• Facebook live, contenidos educativos, redes sociales de la farmacias, en ecommerce a través de chat.
• Pautas publicitarias a través de radio, campañas de perifoneo.
• Campaña de “comprador incógnito”.
• Educar a los vendedores de las farmacias para que ofrezcan el producto de TuMédico.

¿Por qué invertir?

Creemos que SaludTools puede tener un gran impacto en los diferentes sistemas de salud de Latinoamérica, ya que cuenta con un modelo de negocios muy completo para ambos usuarios (médicos y pacientes). Además, el tamaño de mercado y la experiencia del equipo en el sector, representa una gran oportunidad de inversión.

El mercado que está atacando SaludTools es uno de los más importantes y extensos monetariamente hablando en Latinoamérica, es un mercado que tiene un potencial de $15 B USD representando solo el gasto en tecnologías de la salud y el gasto en medicamentos.

Su modelo de negocios busca conectar al médico con el usuario de principio a fin. Además de ofrecer consultas vía remota para pacientes y médicos, cuenta con distintos módulos que robustecen la plataforma de SaludTools (agendamiento, reportes, facturación, marketing, historia clínica) los cuales aumentan la productividad de los médicos y facilitan el acceso a los servicios de salud.

El aumento en la adopción de los registros médicos electrónicos en Latinoamérica, la telemedicina y otras tecnologías ha hecho que los pacientes reciban un mejor servicio y estén mejor conectados con sus médicos y hospitales. La capacidad de compartir e intercambiar datos e información de manera ágil ha hecho que la atención médica sea más eficiente. Invertir en este tipo de tecnologías puede tener grandes beneficios en la salud de personas que hoy en día sufren por tener acceso a un sistema que cumpla con sus necesidades.

El equipo de SaludTools cuenta con gran experiencia en el sector y en el desarrollo de software. Camilo (CEO) tiene + 10 años de experiencia en el sector de tecnología en salud y Alexander (CTO) es ingeniero en software y ha liderado varios proyectos de software a la medida para empresas. Alexander y Camilo llevan trabajando juntos desde 2018. El equipo líder también cuenta con Natalia (CMO), quien es nefróloga dentro de Davita. Ella está trabajando de manera parcial y apoya en SaludTools con asesorías desde el punto de vista médico y con la contratación de los médicos principalmente.

Problemática

SaludTools está enfocada en resolver tres problemas principales que afectan el sector salud de Latinoamérica:

Baja calidad de los servicios de salud:
Las enfermedades asociadas con la atención de la salud de escasa calidad generan gastos adicionales para las familias y los sistemas de salud. Se estima que los costos económicos y sociales más amplios de una atención de baja calidad, que incluyen las discapacidades a largo plazo, los deterioros y la pérdida de productividad, ascienden a miles de millones de dólares cada año.

Según datos del DANE, en 2018 en Colombia murieron 8,000 niños menores de un año. En este mismo año 521 mujeres en embarazo perdieron la vida. Este fenómeno es especialmente impactante en las poblaciones rurales donde el acceso a los servicios de salud es muy limitado. Solo el 40% de las mujeres en estado de embarazo en Colombia tienen acceso a un control prenatal. Esto indica que estas muertes son en gran medida prevenibles si se logra llevar los servicios de salud de calidad a las áreas con baja cobertura.

Bajo acceso a los servicios de salud:‍

La falta de acceso universal a la salud y de cobertura universal de salud afecta en mayor medida a las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Persisten las diferencias en el acceso a los servicios de salud necesarios para reducir la mortalidad y morbilidad materna e infantil entre las poblaciones más pobres y las más ricas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que el 30 por ciento de la población en América Latina y El Caribe no tienen acceso a la salud pública gratuita y sólo cuatro países de la región cumplen con los estándares de inversión establecidos por el organismo.

La poca inversión de algunos Gobiernos en materia de vacunación y prevención de enfermedades, los impedimentos demográficos para los traslados en zonas rurales o de difícil acceso, así como la ausencia de centros de salud rurales equipados para personas de escasos recursos impiden que personas en situación de pobreza puedan recibir atención médica adecuada.

Baja eficiencia:
Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el promedio de médicos por cada 1,000 habitantes en Latinoamérica es de 2.2 y el de enfermeros llega a 1.5, frente a un 2.28 de personal sanitario establecido como mínimo necesario para prestar servicios esenciales. Este número es bajo comparado con los países de Europa y Asia Central, quienes tienen 3.4 médicos por cada 1,000 habitantes. Además de ser pocos médicos, éstos pasan una gran parte de su tiempo en los procesos administrativos de cada consulta.

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Oportunidad y Mercado

El mercado potencial que ataca SaludTools se compone principalmente por las tecnologías de información de la salud (como son los EMR), los servicios médicos y la venta de medicamentos prescritos por doctores.

Los EMR (registros médicos electrónicos) son una herramienta para mejorar la organización y la eficiencia de la atención médica en todo el mundo. Estos sistemas pueden aumentar los ingresos, mejoran la rentabilidad, reducir costos operativos y reducir los errores médicos. Aunque ya han sido adoptados en una gran parte de Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales, ahora están empezando a ser adoptados por una gran parte de América Latina. Por ejemplo, Chile cuenta con una tasa de adopción del 75 % de los RME en sus hospitales, mientras que Uruguay tiene una tasa de adopción del 63% y más de la mitad de los hospitales en Colombia (51%) están usando los registros médicos electrónicos. Aunque es complicado indicar el tamaño del mercado en América Latina para el sector EMR (Electronic Medical Record), Accenture presenta un gasto estimado de $9,100 millones de dólares en EMR en la región de las Américas. Se estima que el 30% de ese valor se centra en países latinoamericanos de habla hispana.

Según un estudio de Mordor Intelligence el tamaño de mercado de la telemedicina a nivel global es de $40,000 millones de dólares y se espera que en 2026 sea de $168,000 mil millones de dólares.

Además de los servicios de Telemedicina, hay que tomar en cuenta el mercado de las ventas de los medicamentos prescritos por estos médicos. Solo en Colombia el gasto en medicamentos en 2018 fue de 4,900 millones de dólares y en Latinoamérica de 70 billones en 2011. En Colombia el 83% de los medicamentos consumidos son prescritos por un médico en su consultorio y el 18% de los medicamentos son pagados directamente por el paciente.

En octubre y noviembre de 2019 se aprobaron dos normativas nuevas en Colombia que benefician a SaludTools. La Resolución 2654 de 2019 y la Resolución 3100 de 2019 abren acceso a empresas como ésta para que puedan:

• Llevar a cabo procesos de atención médica vía remota (Videoconsulta y chat médico) directamente con el paciente a través de tecnología que pone en contacto directo al paciente con el médico, sin la necesidad de un intermediario presencial. Esto potencia el módulo de Telemedicina de SaludTools y le permite a sus clientes atender pacientes remotamente.
• Ahora el médico puede recetar medicamentos a sus pacientes a través de una consulta de telemedicina. La receta generada, a través de un proceso de firma electrónica es válida para la entrega de medicamentos. Ya no es necesario que el paciente acuda físicamente a una cita con el doctor para poder comprar las medicinas que le conciernen.
  

Competencia

Los principales competidores de SaludTools son:

• Sanadrive (https://sanadrive.com/):
• Biofile (https://biofile.com.co/):
• Sicme (http://sicme.co/):
• Medifolios (https://medifolios.net/):
• 1Doc3 (https://www.1doc3.com/):

SaludTools destaca por manejar 3 área de negocio donde se encuentra toda la cadena en una sola experiencia, además de contar con una tecnología muy robusta.

Uso de Fondos

SaludTools está levantando una ronda de capital por $20 millones de pesos con una valoración actual de $150 millones de pesos, el cupo para Arkangeles es de $2 millones de pesos

40% en continuación de la creación del producto:

• Ampliación de las funcionalidades para médicos y el ajuste normativo a otros países, con el objetivo de hacer aumentar la cantidad de usuarios en otros países.
• Creación de la suscripción Freemium
• Mejora de la usabilidad para reducir los costos de Onboarding, la efectividad de los indicadores de activación y el tiempo de adaptación de los usuarios.

60% en mercadeo y ventas:

• Plan de comunicación a pacientes para agregar al Marketplace servicios de imagenología y laboratorio clínico
• Ampliación del equipo comercial
• Estrategia de internacionalización de SaludTools Enterprise
• Ampliación del plan de mercadeo digital y offline

Planes a futuro:

• Creación del modelo SaludTools Freemium para crecer 10X en usuarios en 12 meses.
• Creación de la red de puntos de atención médica más grande del país con 3.000 puntos de acceso a servicios médicos a través de alianzas con Farmacias y Tiendas de barrio
• Ampliación del Marketplace al paciente para agregar imágenes diagnósticas y exámenes de laboratorio clínico al paciente

Palancas para el Crecimiento Exponencial:

• Aumentar y solidificar red de aliados
• Construir una red de médicos de primera
• Ofrecer una experiencia impecable
• Desarrollar la red de proveedores de servicios médicos más grande de LATAM

Hitos Futuros Claves:

TuMédico SaludTools

• 1M potenciales pacientes
• 1.000 consultas diarias
• 5.000 PoS en Colombia

SaaS SaludTools

• 15.000 doctores/clínicas/hospitales/consultorios
• Apalancarse usando data y publicidad

SaludTools Farmacia

• $600.000 dólares de Ingresos
• Expansión a Perú
• Imágenes médicas y laboratorios

Referencias

• https://globalhealthintelligence.com/es/analisis-de-ghi/la-revolucion-de-los-datos-sobre-la-salud-en-america-latina/
• https://globalhealthintelligence.com/ghi-analysis/electronic-medical-records-growing-in-latin-america/
• https://www.asivamosensalud.org/indicadores/oportunidad-de-la-atencion/tiempo-promedio-de-espera-para-la-asignacion-de-cita-de-2
• https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/cifras-definitivas-2018.pdf
• https://www.jwatch.org/fw111995/2016/09/06/half-physician-time-spent-ehrs-and-paperwork
• https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/07/05/low-quality-healthcare-is-increasing-the-burden-of-illness-and-health-costs-globally
• https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?post_type=post_t_es&p=311&lang=es
• https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-telemedicine-market-industry
• https://globalhealthintelligence.com/ghi-analysis/latin-americas-pharmaceutical-market-growing-by-9-a-year/

Análisis y Valuación de la Compañía

En el radar diagnóstico se califica del 1 al 5 a las empresas, dependiendo de sus fortalezas y debilidades. Se evalúan los aspectos más importantes: el Mercado, el Equipo, la Tracción, el Producto, Modelo de Negocios, proyecciones financieras, monto de la ronda a levantar y estrategia de salida. Posterior a calificar cada rubro, se saca un promedio, el cual otorgará la calificación a la empresa. Para poder entrar a campaña tiene que promediar arriba de 3.5 en cada uno de los aspectos.

 
SaludTools puede tener un gran impacto en los diferentes sistemas de salud de Latinoamérica, ya que cuenta con un modelo de negocios muy completo para ambos usuarios (médicos y pacientes). Además, el tamaño de mercado y la experiencia del equipo en el sector, representando una gran oportunidad de inversión. El mercado que está atacando SaludTools es de $15 B USD en LATAM representando solo el gasto en tecnologías de la salud y el gasto en medicamentos.

Recuerda que estas inversiones son de alto riesgo y te recomendamos diversificar. Si quieres conocer más sobre como invertir en Startups puedes descubrirlos en nuestra sección ArkEducation.